桂林旅游:业绩反转 买入评级
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外部环境和政策红利可期
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我们重申“买入”评级,目标价12元我们预计2014-16年净利润分别为100、4800、7000万元,对应eps分别为0.00、0.13、0.19元虽然短期业绩绝对额有限,但公司的拐点已现,我们重申“买入”,按3倍pb(14年末)(景区平均pb3.5倍),目标价12元
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交通大幅改善,业绩反转将至贵广高铁将正式通车,桂林-广州、深圳仅分别需2小时、2.5小时每天经桂林的高铁(动车)26班,高峰时期增加3班桂林可乘高铁(动车)直达广州、南宁、贵阳、长沙等城市因此,2015年桂林游客有望较快增长,业绩反转可期
新董事长上任,管理改善可期2014年11月,公司公告更换董事长,我们期待新董事长能够给公司带来积极的变化;在新一届市广西桂林兴安天气委市政府积极作为的大背景下,公司董事长更换更是值得期待因此,有理由期待在新董事长的领导下,公司管理能够得到明显的改善董事长刚上任不到1个月,公司便出售福隆园地产项目(一级开发),便是例证桂林目前正处国际旅游胜地建设的关键时期,桂林的发展,公司将充分享受外部环境红利
很准
事件据新浪网报道,2014年底,贵广高铁将正式通车
20%
而且,桂林在我国旅游业有特殊的意义,中央政府历来重视,2012年11月发改委批复《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》,明确指出:“举办国际通行的旅游体育娱乐赛事”、“稳步发展竞猜型体育彩票”;这给桂林未来的发展留下了诸多想象空间
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[摘要]
2014-12-11类别:公司研究机构:海通证券研究员:林周勇广西桂林天气
不准
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海航即将成为大股东,股权结构优化海航即将间接成为公司大股东,股权过户正在相关部门审批中;公司治理结构将进一步优化这也是确保公司管理改善的重要因素
一般
风险提示:股权交割受阻;海航与桂林政府之间或需要磨合;短期pe仍较高;突发事件
独家调查
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